Nokia recaudará US$980 millones con bonos convertibles

La compañía lucha por recuperar parte la cuota de mercado perdida ante Apple y Samsung.

El fabricante de teléfonos móviles Nokia planea recaudar US$980 millones  mediante la emisión de bonos convertibles para reforzar su posición de efectivo, mientras lucha por recuperar parte la cuota de mercado perdida ante Apple y Samsung.

La firma finlandesa, una vez que el mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo, ha caído detrás del iPhone de Apple y los teléfonos Galaxy de Samsung en el lucrativo mercado de teléfonos inteligentes, y está poniendo sus esperanzas de recuperación en los nuevos modelos que saldrán a la venta el próximo mes.

Con su efectivo neto cediendo a US$4.697 millones desde US$5.480 millones de euros en junio, y sus calificaciones de deuda rebajadas a chatarra en el último año, los analistas han dicho que la empresa necesita mostrar un cambio de tendencia en los próximos meses si desea sobrevivir.

Nokia terminó el tercer trimestre con US$4.958 millones en pasivos que devengan intereses. También es propietaria de la mitad del emprendimiento de equipos de redes Nokia Siemens Networks, que terminó el trimestre con US$1.826 millones en pasivos.

Los bonos, con vencimiento en el 2017 y convertibles en acciones ordinarias, tendrán un cupón de entre el 4.25% y el 5.00%, dijo la compañía el martes.

El precio de conversión inicial se debe establecer entre 28% y 33% por encima del precio promedio de las acciones de Nokia entre el lanzamiento y el precio de la oferta.

Los términos finales, incluyendo el precio de conversión y el número máximo de acciones que pueden ser emitidas para la conversión, deben ser anunciado más tarde en el día.

Las acciones de Nokia cedían un 5.2% a 2,048 en las primeras operaciones.