La compañÃa telefónica brasileña Empresa Brasileira de Telecomunicações, o Embratel, planea vender 3.500 millones de reales (US$2.040 millones) en deuda prioritaria sin garantÃa, que se usará para comprar acciones preferentes de la operadora de televisión por cable Net Serviços de Comunicação SA, informó Moody's Investors Service.
Embratel, una división de la mexicana América Móvil, venderá 3.150 millones de reales (US$1.840 millones apróx.) en notas con vencimiento en el 2013 y 350 millones de reales (US$200 millones apróx.) con vencimiento en el 2014, para pagar por la oferta pública que realizará este 29 de septiembre, indicó Moody's en un comunicado.
Embratel ha ofrecido 23 reales (US$13,4) por cada acción preferente de Net, cuyo costo total ascenderÃa a 4.600 millones de reales (US$2.690 millones) si tiene éxito en su intento por adquirir el 100% de las acciones preferentes de Net, señaló Moody's.
Embratel podrÃa obtener los 1.100 millones de reales restantes (US$643 millones apróx.) mediante préstamos bancarios de corto plazo, de ser necesario, agregó la agencia calificadora.
Embratel posee en la actualidad alrededor del 35% del capital total de Net, incluyendo acciones preferentes y con derecho a voto, y ese nivel podrÃa ascender al 93,4% si la transacción tiene éxito, indicó Moody's.
La oferta de Embratel sobre Net apunta a unificar las operaciones de Carlos Slim en Brasil en una sola firma y consolidar su presencia en dicho mercado.
Las rebajas en las notas significan que Sony Corp tendrá que pagar más a los inversores cuando tome prestado dinero.
Nokia ha intentado revertir su caÃda en el mercado de teléfonos inteligentes con la adopción del sistema operativo de Microsoft, pero ha tenido poco éxito contra Apple y Samsung.
La empresa sostuvo que estas medidas acelerarÃan sus planes para desinvertir en activos no estratégicos y que, además, mejorará su flexibilidad financiera y le ayudará a reducir su ratio de endeudamiento
Según un informe publicado por la agencia de calificación financiera Moody', los teléfonos móviles inteligentes (Smartphones) están impulsando el negocio de los operadores de telecomunicaciones en América Latina, aunque sus márgenes operativos aún son reducidos.
"La rebaja de la calificación refleja en un primer lugar la posición debilitada de Nokia en el mercado de su principal negocio, los dispositivos móviles, que ha reducido los márgenes de la compañÃa y la financiación de las operaciones", dijo en un comunicado Wolfgang Draak, vicepresidente senior de Moody's y analista especializado en Nokia.
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